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Aug 12, 2023

Titanium Transportation faz a primeira aquisição nos EUA

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O provedor canadense de transporte e logística Titanium Transportation Group anunciou na segunda-feira que adquiriu a transportadora de caminhões Crane Transport, com sede na Geórgia, por US$ 53 milhões em dinheiro e dívidas. A Titanium também adquiriu os imóveis da operadora por US$ 6 milhões adicionais.

A Crane Transport opera uma frota de 200 caminhões em dois terminais de 11 acres na Geórgia e no Alabama, gerando receita anual de aproximadamente US$ 60 milhões. Além do transporte baseado em ativos, a empresa opera uma pequena unidade de corretagem e um programa de aluguel de reboques e possui uma frota de mais de 600 unidades de vans secas, refrigeradas e de mesa.

O acordo marca a primeira aquisição da Titanium (TSX: TTNM) nos EUA e apoia seu atual negócio de logística nos EUA. As operações da Titanium no sudeste agora incluem Carolina do Norte, Tennessee, Geórgia e Alabama.

“A adição do negócio de carga completa de caminhões da Crane Transport é altamente sinérgica dentro de nossa rede existente, adicionando imediatamente capacidade e valiosos relacionamentos com novos clientes”, disse Ted Daniel, CEO da Titanium. “A aquisição nos permitirá expandir nossa presença nos Estados Unidos por meio de nossos novos terminais estrategicamente localizados na Geórgia e no Alabama, expandindo nossas ofertas de serviços e nos permitindo oferecer uma ampla gama de serviços, incluindo cadeia de suprimentos de ponta a ponta e gestão de frete. soluções para nossos clientes existentes.”

A transação foi executada a cerca de sete vezes o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Espera-se que aumente os lucros após a integração total, que deverá levar um ano.

Em teleconferência com analistas, a administração disse que a Crane estava operando com uma margem EBITDA ajustada de 14% a 15%. O objetivo é alinhar isso com a faixa de margem da Titanium de 18% a 20% ao longo do tempo.

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“Estou confiante de que a forte plataforma e estratégia de crescimento da Titanium serão perfeitas para a Crane”, disse Danny Crane, fundador e CEO da Crane. “Seu foco na inovação e tecnologia, bem como na cultura, proporcionará oportunidades de crescimento para nossos funcionários, ao mesmo tempo em que continuará a fornecer um serviço confiável aos clientes, em cada quilômetro do caminho.”

A Titanium também reduziu sua orientação de receita, mas aumentou as expectativas de margem para 2023.

A empresa agora espera que a receita fique na faixa de US$ 450 milhões a US$ 470 milhões, uma redução de 10% no ponto médio da faixa. Receitas mais baixas de sobretaxas de combustível e volumes e preços mais baixos em negócios transacionais foram os motivos citados para a mudança.

A perspectiva de margem para o EBITDA ajustado aumentou 100 pontos base em cada extremo do intervalo, que é agora de 10,5% a 12,5%.

A mudança inclui uma contribuição anual parcial da Crane.

“Como banqueiros de investimento buy-side da Titanium, a Left Lane Associates não poderia estar mais feliz com Ted Daniel e sua equipe, fazendo sua primeira aquisição nos Estados Unidos”, disse Peter Stefanovich, presidente da Left Lane.

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